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          行業新聞
          供應收緊 稀土價格或將沖高
          2015-11-18 15:55:11
            11月12日,上證指數一度下跌超過1%。不過值得注意的是,稀土股表現強勢,五礦稀土、廈門鎢業等紛紛漲停。對比發現,今年10月份以來,由于受到新一輪收儲有望開啟、大巨頭限產等因素,稀土價格指數累計上漲了近10%。有分析人士表示,鑒于六大集團限產,供給端出現戰略性收縮,稀土價格回升和稀土股反彈有望繼續。
            壓縮供給推高稀土價格
            據中國稀土行業協會信息,11月12日,全國稀土價值指數達到119.2,相比今年9月底上漲近10%。這也意味著,包括北方稀土、廈門鎢業、廣晟有色等六大集團的限量保價效果顯現。在二級市場上,稀土板塊近日也大幅飆升,多股漲停,其中五礦稀土收盤還有468.95萬股的封停單。在最近9個交易日里五礦稀土累計上漲40.51%。廈門鎢業同期漲幅也達到31.63%。另外,北礦磁材、中科三環、北方稀土、鼎立股份、天通股份等都表現不錯。
            “稀土、有色金屬大幅上漲,主要得益于現貨價格的波動,四季度以來,很多金屬品種的價格出現上漲!币晃簧鲜腥逃猩饘傩袠I分析師表示。中國稀土行業協會數據顯示,氧化鐠釹、金屬鐠釹10月份均大漲逾10%,成為稀土氧化物中的明星品種。如10月氧化鐠釹掛牌均價為25.47萬元/噸,與9月均價23.5萬元/噸相比上漲11.47%,且市場目前對鐠釹類品種仍持看漲態度。
            有分析認為,現貨價格好轉,有望令上市公司業績改善,從而提升二級市場股價。今年前三季報,在6大稀土集團中的4家稀土上市公司中,稀土業務實現盈利的僅1家,其余3家虧損。
            供應面將收緊 稀土價格或有沖高動力
            不少投資者擔心稀土板塊大漲是否“一日游”。有機構人士表示,從目前來看,現貨價格還是有一定支撐,這也意味著,稀土板塊暫時風險不大。上述分析師認為,能決定股價走勢的還是現貨價格以及市場需求。
            據了解,市場供給成為近期稀土價格回升的重要原因之一。今年以來國內部分稀土產品價格下滑幅度已經接近60%。2015年8月28日,包括六大稀土集團在內的22家企業參加了“稀土行業部分企業座談會”,通過“堅決抵制低價惡性競爭、維護稀土市場的穩定健康”。隨后,六大集團紛紛宣布限產保價,預計合計減產量在4320噸左右。加上打擊非法開采,稀土產品的供給明顯萎縮。短期主要輕稀土品種價格迎來10%左右的漲幅。
            值得注意的是,早在2012年,各大稀土巨頭也曾連續限產,但對市場的刺激效果并不明顯,稀土價格仍不斷下跌,而這一次,價格能否挺住?安信證券的分析師徐彪也認為,這次限產保價不一樣,一方面稀土價格已進入歷史底部區域,繼續下跌的空間已非常有限,而且稀土行業整頓、組建六大稀土集團等將系統性提升限產保價的控制力。同時,新一輪稀土收儲有望開啟進一步收緊供應面。
            招商證券分析師謝鴻鶴也表示,短期內稀土處于“無利空”狀態,同時考慮到季節性、新能源汽車規模膨脹以及年內收儲的可能性,稀土價格或有沖高動力。
            因此,整體而言,稀土板塊仍然有進一步上升的空間,其中稀土上游股直接受益于稀土價格上漲和可能進行的國家收儲,如五礦稀土、廣晟有色、廈門鎢業、中色股份等;輕稀土領域的龍頭有北方稀土等。同時,受益于稀土原材料的存貨重估,中科三環、銀河磁體、正海磁材等也有望搭上順風車。


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